La période charnière du passage de 2008 à 2009 est l’occasion de faire le point. C’est précisément le moment choisi par la société de conseil Alcimed pour rendre les conclusions de son examen de l’état actuel du marché cleantech, et de ses perspectives pour les prochaines années.

Cette analyse est le fruit d’une synthèse des informations tirées aussi bien de la somme de documents produits sur le sujet (rapports d’analystes, livre,…), que des missions réalisées par les consultants d’Alcimed pour ses clients. Le cabinet de conseil a digéré cette masse d’informations pour fournir sa photographie personnelle du potentiel des éco-innovations. Verdict : Alcimed croit en cette révolution verte tant annoncée.

La taille du marché, aujourd’hui et demain

En substance, le marché cleantech en 2008 a pesé 220 milliards d’euros (source Multimedia Research Group). Et ce secteur devrait croître de 18% par an d’ici 2017, à hauteur, à cette date, de plus de 1000 milliards d’euros. Selon MRG, le secteur le plus porteur sera celui de l’énergie, qui, en 2017, devrait représenter un tiers du marché, soit 360 millions d’euros (contre 80 milliards d’euros aujourd’hui), essentiellement porté par les énergies renouvelables (biocarburant, solaire, énergie des marées, éolien, etc).

Le second secteur le plus prometteur sera celui de la gestion et du traitement des eaux. Ce dernier segment, inlcuant la désalinisation, devrait peser à lui seul plus de 75 milliards d’euros en 2017.

Au chapitre de l’investissement en capital-risque, l’année 2008 s’est clôturé sur un montant total de capitaux investis record de 8,4 milliards d’euros, en hausse de 38% par rapport à l’année 2007 (source Cleantech Group) ! Et cela, malgré un quatrième trimestre 2008 en retrait comparé aux trois premiers.

« Il serait tentant de relativiser l’optimisme exacerbé sur le boom des cleantechs et les millions d’emplois que ce secteur va créer. N’oublions pas qu’en contrepartie, d’autres secteurs plus traditionnels vont disparaître et qu’on attend en 2009 un ralentissement de la croissance mondiale, affirme Jean-Philippe Tridant Bel, Directeur de l’activité Chimie et Matériaux chez Alcimed. Néanmoins, les cleantechs rencontrent une nécessité environnementale partagée, une aspiration au changement naissante et grandissante des populations et une réalité business. Elles contribueront sans aucun doute aux nouvelles dynamiques économiques qui émergeront dans les prochaines années. »

Le cas français

En Europe, la France se situe au troisième rang en termes de montants investis dans les cleantechs, juste derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne.

En Hexagone, les levées de fonds ont surtout profité à de jeunes entreprises opérant sur le créneau des énergies renouvelables, comme Valorem, Hydrowatt, Solairedirect.

« Les projets et investissements conduits par les grandes entreprises françaises du secteur de l’énergie (Areva, Total, EDF), du traitement des déchets (Veolia, Suez), du transport – qu’il soit automobile, ferroviaire ou aéronautique – constituent un atout majeur pour le développement et la promotion des acteurs français des cleantechs », note Alcimed. Certes, mais restera à voir comment les éco-innovations des PME nationales parviendront réellement à s’insérer dans l’écosystème de ces majors.

Autres catalyseurs de projets innovants et de création de start-up, les laboratoires de rercherche, et notamment le CEA, de l’Inria, de l’IFP et du CNRS.

Alcimed rappelle également la forte présence de la thématique éco-technologique au sein des pôles de compétitivité français. Une dizaine de pôles intègre ce sujet, parmi lesquels Nancies (Centre International de l’Eau de Nancy), Axelera (Rhône-Alpes), Capénergies (régions Paca, Corse, Monaco) ou Derbi (Languedoc-Roussillon), pour n’en citer que quelques-uns.

A ce titre, la question se pose désormais d’une fédération optimale de ces travaux de recherche dispersés dans chacun de ces pôles. Fédération pilotée par une seule tête de pont.

Lire l’interview d’Aline Lapierre, consultante au sein de l’activité Chimie et Matériaux d’Alcimed : « Un effondrement des cours des crédits carbone est à craindre ».

Dix secteurs d’activité classés en deux catégories

- 1ère catégorie : les cleantechs créeront de la valeur en ouvrant de nouveaux marchés.

• L’énergie (production, stockage, infrastructures et rendement) avec les énergies renouvelables (solaire, éolien) et les biocarburants, les deux champs d’innovation au potentiel le plus prometteur.
• La qualité de l’air : la photocatalyse est l’une des technologies les plus remarquables en matière de préservation de la qualité de l’air. Elle n’a cessé depuis 1996 de gagner en importance et représente déjà un chiffre d’affaires mondial d’un milliard d’euros.
• L’agriculture et l’agroalimentaire : systèmes de micro-irrigation, dépollution bio, pesticides naturels….
• Les technologies de l’information : Les TIC vont jouer un rôle majeur notamment dans la mesure de l’efficacité énergétique, dans l’industrie ou le bâtiment.
• Les outils d’applications (« enabling technologies ») : procédés ou équipements innovants qui vont permettre de fabriquer des produits plus performants d’un point de vue environnemental. De manière intrinsèque, ces innovations de rupture viendront ouvrir des marchés inexistants jusqu’alors, comme ce fut le cas avec les composants optiques.

- 2ème catégorie : les cleantechs créeront de la valeur par remplacement de technologies et de marchés existants.

• La gestion et le traitement des eaux : second secteur le plus prometteur après celui de l’énergie.
• Les matériaux et les nanotechnologies : emballages écologiques, matériaux de construction intelligents, « éco-construction » au sens large seront les catalyseurs de l’innovation dans les matériaux.
• Les procédés de fabrication industrielle : améliorent la performance écologique avec des outils industriels de précision.
• Le transport et la logistique : efficacité énergétique des véhicules, voitures hybrides, “car-sharing”, biomatériaux,…
• La gestion et le recyclage des déchets : des technologies qui existent, mais qui améliorent aujourd’hui leur « performance environnementale » sans créer de nouveau marché.

Les six facteurs qui vont favoriser les cleantechs

Ces facteurs sont ceux présentés par Ron Pernick et Clint Winter dans leur ouvrage « The Clean Tech Revolution : The Next Big Growth and Investment Opportunity », paru en 2007 chez HarperCollins. Ils les appellent les six « C » :

• Le Coût : alors que le coût des énergies fossiles ne devrait cesser d’augmenter, celui des technologies propres diminue régulièrement depuis plusieurs années du fait des avancées technologiques et des économies d’échelle réalisées.
• Le Capital : les sommes investies dans le secteur par des fonds publics et privés augmentent chaque année. Aux côtés des autorités publiques interviennent aujourd’hui des grandes entreprises, des capitaux-risqueurs et autres fonds d’investissement privés.
• La Compétition : les différents gouvernements sont en concurrence pour dominer ce marché, et profiter de l’activité et des emplois générés.
• La Chine : la demande croissante en ressources et en énergie des pays émergents, Chine et Inde en tête, constitue un facteur de croissance considérable pour les cleantechs au niveau mondial.
• Les Consommateurs : le grand public, maintenant plus familier des problématiques de développement durable, devient demandeur d’offres de produits et de services Cleantechs.
• Le Climat : à l’échelle internationale, le changement climatique constaté engendre la volonté de réduire rapidement l’utilisation de ressources qui coûtent à l’environnement.

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