PricewaterhouseCoopers présentait vendredi les résultats de son deuxième baromètre annuel sur l’état de la filière photovoltaïque dans l’Hexagone. Un marché en forte croissance et dont la physionomie devrait changer en 2010.

Un marché en pleine croissance

Relativement épargné par la crise, le marché français du photovoltaïque a doublé son taux de croissance en 2009, passant de 105 MWc en 2008 à 250 MWc. Les acteurs ont notamment trouvé des relais de croissance dans les centrales au sol et les toitures professionnelles. Ils ont également bénéficié de meilleures conditions de financement. Des atouts qui ont permis à la France de se hisser à la septième place du classement mondial du photovoltaïque, derrière l’Italie mais devant la Chine. Malgré ces signaux favorables, Alain Calmé, associé au sein du pôle Conseil en Stratégie de PricewaterhouseCoopers, juge que « le photovoltaïque reste encore une énergie mineure dans le secteur du renouvelable ».

Marché français du photovoltaïque (cliquer pour agrandir)

Vers une polarisation de l’aval

Second enseignement de l’étude de PricewaterhouseCoopers : la mutation de la filière photovoltaïque en aval (installateurs et distributeurs). « Ce qu’on voit arriver, c’est une restructuration du marché par un regroupement des acteurs explique Alain Calmé. Pour autant, cela n’empêchera pas un certain nombre d’acteurs locaux de garder leur place, malgré les difficultés à disposer de fonds de roulement ». Selon ce scénario, le secteur s’orienterait donc vers une polarisation, avec d’un côté de grands acteurs structurés autour de marques nationales et de l’autre des petits acteurs locaux centrés sur le résidentiel. Les grands perdants seraient alors les entreprises de taille moyenne, piégées entre les deux pôles du marché.

Le défi français de l’industrialisation

« La question de la place de la France dans cette industrie est posée souligne Alain Calmé. Est-ce qu’on veut rester un pays d’installateurs ou se positionner comme une puissance industrielle dans le domaine ? » Pour l’instant, l’Hexagone semble plutôt se diriger vers la première option. La France importe encore 80 % de ses panneaux et ses unités de production concernent essentiellement l’encapsulation de modules. Fin 2009, la capacité de production française de panneaux photovoltaïques se situait autour de 200 MW. Elle pourrait approcher les 330 MW dans les prochains mois. Reste que la France ne compte aucun projet opérationnel avancé dans le silicium cristallin. Et que les industriels tricolores souffrent d’un manque de compétitivité par rapport aux fabricants asiatiques. « Le défi de l’industrialisation c’est un défi typiquement français. Nous sommes toujours très forts en R&D et en installation, moins en production » conclu Alain Calmé.

Le rôle des pouvoirs publics

Selon PricewaterhouseCoopers, les nouveaux tarifs de l’électricité fixés le 13 janvier auront pour effet de ralentir la croissance du secteur photovoltaïque en France. Une baisse de régime qui devrait mettre notamment fin au phénomène de spéculation constaté ces derniers mois. Plus saine, cette croissance devrait alors favoriser une meilleure répartition des centrales entre les régions et l’émergence de nouveaux débouchés. « Derrière cet arrêté on lit trois volontés du gouvernement : contrôler la filière, mettre fin à la spéculation et simplifier l’intégration au bâti » décrypte Benjamin Cros,  Senior Manager au sein du pôle Conseil en Stratégie de PricewaterhouseCoopers. Un spécialiste qui souligne d’ailleurs le rôle majeur des pouvoirs publics dans l’avenir de la filière photovoltaique française : « L’industrie solaire c’est une tradition française. On a installé des panneaux dans le DOM-TOM et en Afrique pendant des décennies. Aujourd’hui, le problème est moins un problème scientifique qu’un manque d’ambition et de financement ».

Méthodologie

Réalisée entre novembre 2009 et janvier 2010, cette étude de PricewaterhouseCoopers est basée sur une série de 80 entretiens auprès d’acteurs du marché photovoltaïque (installateurs, bureaux d’études, organismes financiers…).

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