Solaire photovoltaïque en France - Etat des lieux et avenir de la filière
Etude Cleantech Republic - Avril 2009

Sommaire

1. Les points clés

2. Panorama du marché solaire photovoltaïque mondial

2.1 Principes et technologies

- Le soleil est un immense gisement énergétique inexploité
- Les deux grandes techniques de conversion d’énergie solaire
- Quelques dates clés de l’histoire du photovoltaïque
- Passer de la lumière au courant électrique
- Principes et critères technologiques
- Emergence de nouvelles technologies sur substrat non-silicone
- Les principales technologies sont le silicium et les couches minces
- Benchmark des technologies photovoltaïques
- La part des couches minces devrait doubler d’ici 2012

2.2 Chaîne de valeur

- La chaîne de valeur du solaire photovoltaïque est constituée de 6 étapes majeures
- De la production de silicium aux cellules PV : des procédés complexes et énergivores
- De l’assemblage à l’installation : des étapes essentiellement manuelles

2.3 Structure du marché mondial

- La structure et les dynamiques de marché diffèrent selon l’étape de la chaîne de valeur
- Une croissance annuelle d’environ 30% de la puissance installée cumulée entre 2000 et 2007
- ~80% du marché se concentrent sur quatre pays : Allemagne, Japon, Etats-Unis et Espagne
- Le dynamisme et la maturité de ces principaux marchés est variable
- La part des installations connectées au réseau est passée de 60 à 90% entre 2000 et 2007

2.4 Tendances de fond observées

- Quatre facteurs devraient influencer le marché du solaire photovoltaïque à moyen terme
- Economies d’échelle et évolutions technologiques conduiront à une réduction des coûts de production
- Une expansion des mesures incitatives des états est attendue, avec l’émergence de nouveaux marchés
- La production de silicium et de modules devraient entrer en surcapacité dès 2009
- L’impact de la crise économique sur le marché du solaire PV devrait être modéré…
- …bien que différent selon les segments de marché

3. Le marché du solaire photovoltaïque en France

- La conversion d’énergie solaire : le potentiel de développement est significatif en France

3.1 Contexte réglementaire

- L’objectif européen des trois «20%» est un élément réglementaire structurant du marché des ENR
- La France est engagée de longue date dans la maîtrise énergétique
- Un engagement renforcé par les mesures du Grenelle de l’environnement
- Ces objectifs ne pourront être atteints que via une action massive sur les bâtiments existants

3.2 Incitations

- Le solaire PV est un élément clé dans l’atteinte des objectifs français d’efficacité énergétique
- Le marché est encadré par des structures publiques
- Les mesures décidés dans le cadre du Grenelle de l’environnement : un vrai levier
- Le tarif de rachat est le principal moteur du développement du solaire PV
Croissance exponentielle de la puissance photovoltaïque installée ou en cours de raccordement

3.3 Structure et segmentation des marchés finaux

- On distingue quatre segments de marché finaux
- Le marché est aujourd’hui dominé par les installations de petite taille pour particuliers
- Le poids des installations domestiques devrait fortement augmenter dans les années à venir

3.4 Analyse régionale

- Le potentiel de développement du solaire PV par région varie selon l’ensoleillement
- Le développement du PV est soutenu par l’état, mais les aides locales varient d’une région à l’autre
- La répartition régionale du parc installé est en ligne avec le gisement solaire
- Le marché des installations de petite puissance domine l’ensemble des régions

4. Le marché de l’intégration et ses acteurs

4.1 Typologies des acteurs et business models

- L’installation PV complète : une problématique d’intégrateurs
- La chaîne de valeur du métier d’intégration se compose de 6 activités principales
- Six modèles économiques co-existent
- Un marché très fragmenté dans l’installation, plus concentré au niveau des intégrateurs clés en main

4.2 Structure du marché de l’intégration et revue des acteurs

- ~650M€ pour le marché de l’intégration en 2008, avec un Top 5 des acteurs ayant ~30% des parts
- Analyse du positionnement des principaux acteurs

4.3 Facteurs clefs de succès

- Six facteurs clés de succès majeurs pour les intégrateurs
- La performance du réseau commercial et l’effet d’expérience : deux atouts prépondérants
- Montant d’investissement et expérience : les principaux critères de choix d’un intégrateur pour les clients

5. Prospective et évolutions

5.1 Principales évolutions attendues

- La parité réseau devrait être atteinte en France courant 2013 pour les applications domestiques
- Le tarif de rachat devrait diminuer pour s’adapter à la baisse des coûts de production des modules
- Le marché de l’intégration devrait continuer à se consolider dans les années à venir

5.2 Potentiel du marché

- Freins et moteurs au déploiement du solaire photovoltaïque en France
- Le solaire PV diffère des autres ENR sur plusieurs plans
- Le solaire PV en France : des avantages par rapport à d’autres ENR, mais aussi quelques effets de bord
- La France est moins mature que l’Allemagne ou l’Espagne dans le développement du solaire PV
- Une mince fenêtre d’opportunité pour la France de devenir un acteur important de l’industrie solaire PV

6. Méthodologie et sources

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